导演：申景秀 

主演：金义城 陈善圭 金学善 卞约汉 南多凛 李在仁 李来 李俊赫 黄健 许俊硕 徐镐哲 朴镇宇 千虎珍 李知勋 朱怜豪 金姬贞 杨贤民 金明民 金钟秀 刘贞莱 尹成宇 李相洪 刘亚仁 刘尚宰 河俊 朴成焄 韩艺璃 安吉江 全锡灿 金益泰 安智惠 赵贤植 尹灿荣 李和龙 申世京 徐贤哲 吕会铉 张胜祖 全国焕 徐俊英 闵成旭 朴海秀 全卢民 全晟佑 姜新孝 申承焕 白承焕 金钟寿 朴赫权 郑柔美 李道烨 全振序 李政宪 李初熙 朴敏贞 权华焕 丁文晟 权亨俊 金承旭 金智贤 金久澤 孔升妍 

李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕